近日，重慶市合川城市建設(shè)投資（集團）有限公司（以下簡稱“合川城建”）在香港成功定價發(fā)行Reg S、惠譽BB+、3年期，3億美元，固定利息為6.3%的高級無抵押債券。債券由合川城建直接發(fā)行，并在香港聯(lián)交所上市交易。
合川城投為重慶市合川區(qū)承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)的區(qū)級國有企業(yè)，本次發(fā)行獲得超兩倍的認購金額，同時也吸引了香港投資人以外的包括新加坡和歐洲等國際投資人的認購。
協(xié)會法律維權(quán)專委會主任單位泰和泰律師事務(wù)所作為本次發(fā)行的承銷商中國法律顧問，協(xié)助承銷商開展針對發(fā)行人的中國法律盡調(diào)、審閱發(fā)行文件，并出具中國法律意見書。本項目的主要經(jīng)辦律師為高級合伙人楊鵬飛律師、國際業(yè)務(wù)部楊岳律師。
